16 Dicembre Anno 1°
Dopo lo scontro, i nostri recuperano le forze nella tenda. Dirk prova a seguire le tracce degli orchi fuggiti, ma le vede svanire su terreno roccioso ai piedi dei monti. Lo scout perquisisce gli orchi, trovando tre chiavi di legno, un coltello con manico in madreperla, vari oggetti d'oro in pessimo stato e un po' di monete d'oro. Gli orchi portano il simbolo del fulmine, di vari colori, con prevalenza per il rosso. Con la traduzione di Ghibli, i nostri interrogano l'orco usando le maniere forti, ed egli rivela di far parte di una tribù che vive sotto le montagne, che c'è un passaggio in una delle grotte, che la tribù del pugno e corona che vive oltre la pianura ha chiamato le altre per una grande invasione, e che vi sono non-morti nelle valli più oscure. Senza altre informazioni utili, i nostri legano l'orco e si preparano per la notte. Nel frattempo, Dirk e John che sono rimasti di guardia vedono strane ombre sulle montagne. Dopo un'osservazione più attenta, i due vedono qualcosa muoversi. Allertati gli altri, i nostri si mettono in osservazione e vedono come qualcosa di indistinto che si avvicina. Franz chiama magicamente un furetto e lo manda in avanscoperta, John lo interroga e scopre che vi sono parecchi goblin protetti alla vista da una specie di coperta. John trasformato in pantera e mimetizzato magicamente si avvicina, solo per vedere il gruppo di goblin protetto da un incantesimo discutere sul da farsi. Alla fine, i pelleverde battono in ritirata senza tentare l'attacco. John decide di chiamare un lupo per fare la guardia durante la notte, in modo che tutto il gruppo possa riposare.
La lupa, un esemplare splendido, sveglia i nostri con una sostanziosa colazione, e guida il gruppo alla grotta da cui arrivano gli orchi. I nostri valutano come bloccare il passaggio, infine decidono di porvi davanti alcuni massi. Il viaggio riprende, i nostri arrivano al passo e lo superano, scendendo poi in un altopiano chiuso fra i monti, muovendosi in direzione di alcune costruzioni che spuntano nella neve al centro della zona. Le rovine si rivelano un osservatorio degli astromanti, i maghi della cerchia azzurra. Esaminate le rovine, i nostri trovano una botola, aperta tramite un meccanismo celato alla vista. Qui dentro vi sono i cadaveri di quattro maghi della cerchia blu, congelati, con ferite di arma o forse di artigli di una bestia molto grande. Franz usa un incantesimo per vedere le ultime scene delle memoria di uno dei morti, e scopre così un individuo misterioso che si è presentato qualche anno prima alla porta dell'edificio, poi una volta fatto entrare e aver eluso le domande, anche per timore di indagini magiche future, egli si è trasformato in una sorta di drago in miniatura e ha ucciso gli occupanti dell'osservatorio. Franz ottiene quantomeno una visione dell'aspetto del misterioso uomo, di corporatura robusta, pizzetto e capelli neri tendenti al grigio, mantello nero. Dirk e Franz trovano uno scomparto segreto in uno dei piani della torre, ma esso è già stato saccheggiato in precedenza.
Durante la notte, Friedrich sente un rumore e sveglia gli altri. Dirk è il primo a salire le scale, e si trova dinnanzi il fantasma di uno dei maghi della cerchia azzurra, che si crede in realtà ancora vivo e si comporta come se fosse ancora l'insegnante degli apprendisti. Franz tenta di convincerlo a parole poi, capendo di non ottenere nulla, lo scaccia con un incantesimo. Frattanto, Ghibli scorge cinque o sei fuochi sulle montagne sul lato nord dell'altopiano. Il mattino seguente, i nostri ripartono e superano il passo, scendendo poi in una valle con tre uscite: una discesa a sud coperta di foschia, un passaggio a ovest alla stessa altezza, una salita a nord. A valle, Dirk vede spuntare qualcosa nella neve, è l'elsa di una spada conficcata nel petto di un uomo d'arme. John interroga un albero secolare lì vicino, che dice che l'uomo ha combattuto contro se stesso, vi sono stati e vi sono tuttora poteri sinistri all'opera in quelle terre, fra le cui capacità ci sono anche quelle di costringere gli uomini a combattere contro la propria immagine.
I nostri eroi sono in viaggio in un territorio ostile, sia per il clima che non da tregua, sia per la presenza di molti pericoli. Quali poteri attendono al varco il gruppo? Orchi e goblin sono sulle tracce dei nostri? Chi è il misterioso individuo che ha sterminato i maghi azzurri?
PIZZE TEX